“他住在什么地方，你认为不妥当。”
“东方大旅社。”
“他为什么要住在这种地方?”
“据他告诉我，自从跨下火车，他不会让那幅画，离开过他的视线，而这一次的展览，却有五天的期限。他以为他的寓处，能和那个会场，在同一的地点，似乎可以妥善点。”
霍桑说时，他从他的蓝缎长袍里，掏出烟盒，取出一支他所吸惯的白金龙，正待取火燃吸，想了想，忽然把那支纸烟，重新放进烟盒，另外却掏出一支雪茄，把它燃上了火。
包朗在一旁，看着霍桑这种小小的动作，不禁暗暗点头，向他露出一个会心的微笑。
一个宁静的上午，在这两位青年侦探家的谈话中，轻轻溜走了小半个。这时，日影已在窗帘上面爬得很高，光线射到霍桑身旁的那副墨晶眼镜上，闪出了灼灼的光华。霍桑勒起他的宽博的衣袖，看了看手表，他像憬然省觉似的说：“我必须走了。我曾和他约定，十点钟时到东方去看他，和他谈一谈。”
说完，他把那些小小的布景，假须假发之类，重新搬上他的脸。霎时间，我们这座小小的舞台上，不需要锣鼓的帮忙，转眼却已变换了局面，装点已毕，他从那只黑色的公事包内，拿出一面镜子，他像一位漂亮的少奶奶，使用她的扑粉小盒子那样，在小镜子里只顾左顾右盼，只等顾盼到她自己认为完全满意时，方把那面镜子不轻易地放下来。
在那面镜子，重新放进皮包的时节，我们这位年轻的大侦探，已完全换上了一副中年人的凝重而滞缓的姿态。他的肩背各部，有些说不出的异样;尤其，他的一声咳嗽，确已臻于化境;足以使各种舞台上的任何演员们，对他自叹不如!包朗看到他同伴这种突如其来的神奇的转变，既感到兴奋，又感到钦佩。于是，他忍不住问：“我的任务怎么样?”
霍桑拖着那支弯柄大手杖，已经跨出憩坐室。他回过头来说：“你没有掩蔽，还是躲在战壕里。”
两人一前一后，穿过了施桂的迷惘的视线，直达于寓所的门口。背后的包朗，看着霍桑这种蹒跚的步子，他心里想：在他的记事册上，又将增添光荣的一页，这样想时，他也沾染上了那些近代宣传家的毛病，他忍不住高喊：“啊!胜利终是属于我们的!”
我们这位绅士，并不回答包朗的话，他只略略旋转头颈，稍微点一点头。
门口有一个乞丐和几辆街车，看见一位气宇不凡的绅士走过来，他们认为这是当然的主顾，都从不同的方向争夺而前，准备兜摊生意。可是我们这位老绅士，却摇着他的手杖，并没有理会。
这里，包朗呆呆望着这一个新奇的背影，直至于不见，方始回进他的大本营。
第二幕 木偶在橱窗里跳舞
霍桑从七十七号出来，沿着爱文路，一路踱着他的不习惯的方步，穿过了几条横路，在将近走到派克路口，忽有一件不相干的小事，阻止他的前进。
在马路的中心，他看到一个小孩，伸着两条小臂轮流抹着脸，独自在哭泣，这小孩的年龄，在估计中至多不过五六岁。衣衫很整洁，一望之间就能看出这是一个中等以上的家庭中的小孩，这里的地点，已在爱文路的中段，往来的车辆相当多，以一个稚龄无知的孩子，站在这种车马纷驰的地点，那未免太危险!这孩子为什么无人看护而会独自站在这马路中心哭泣呢?他是迷失了路途了吗?当霍桑正在讶异地忖度时，一个急骤的喇叭声，已在十多码外像虎啸那样的飞吼过来!而这孩子却还伸手掩住了面部，全无所觉。
热心的霍桑，来不及再考虑长短，他慌忙单手提着皮包与手杖，放弃了绅士形的步法，而急骤地奔到路中心，把这哭泣着的孩子，挈领到了行人道上来。
在行人道上，霍桑掏出他自己的手帕，温和地代这孩子拭干了眼泪，他看出这孩子着一个非常惹人喜爱的脸，尤其，一双乌黑的小眼，更显得聪明。这时，这孩子既收住泪，目灼灼地仰视着霍桑的胡子而显露一种亲密的样子，却并不像一个普通的小孩那样看到了一个陌生的面庞就害怕。
由于这孩子的状态太可爱，却使霍桑搀住了他的小手，忍不住柔声问：“你为什么哭，谁欺侮你?你的同伴们呢?”
“我要去看。”这孩子的活泼的眼珠，仰射着霍桑的大圆眼镜而这样说。
霍桑不明白这孩子所说的是什么。他只觉得这样一个孩子，他的家人们一定不会容留他单独在马路上乱闯。也许，他已和挈领他的人们失散而迷了路。他既发现了这事，他觉得有把这个迷路小孩送回到他家里的必要。于是，他又低头柔声地问：“你的家在哪儿?告诉我，让我送你回去。好不好?”
“不!”孩子指指马路的对方，他仍旧说，“我要去看。”
霍桑顺着这孩子所指的方向而远远地看时，只见马路的斜对方，有一家小小的店面的样子窗前，正挤着一堆人，在那里看热闹。似乎这地方正有什么足以使人迷恋的东西，已粘住了许多人的脚步。
当霍桑的视线跟随那枚小小的手指而飘向那个人群中时，这孩子还在牵着他的绅士式长袍的衣角，而连嚷着要去看。
由于这小孩的状态太可爱;也由于我们这位大侦探家，一向是很喜欢孩子们的一个，这使他觉得有些不忍拒绝这孩子的要求，而主要的是他在想：也许，在这马路对面的那个临时小集团中，正有这孩子的监护人在着。在那里，他可以让这孤单乱闯的孩子，由他的家人们领去，而卸去自己这种不必要而又必要的责任。
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